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舞台はルイジアナ・バイユー、ミシシッピ・デルタ、ノース・ミシシッピ・ヒル・カントリーを中心としたアメリカ南部。
その地から輩出された大御所ブルース・ミュージシャンたちを追いながら、ブルースの精神、その栄光と衰退、そして未来への希望を描いたドキュメンタリー。
半世紀以上にわたり活躍し、今なおその地に根付くチトリン・サーキット、ジューク・ジョイントといった伝統のなかで生きる彼らの、ブルースと笑顔に満ちた日常が映し出される。