出演：エイリ･ハーボー　カヤ･ウィルキンス　ヘンリク･ラファエルソン　エレン･ドリト･ピーターセン
監督･脚本：ヨアキム･トリアー『母の残像』

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ストーリー
大阪の寂れた帽子店には、40歳目前にも関わらずニートの城宮と、5歳児・ヨヨ子の親子が仲睦まじく暮らしていた。実はこの二人、他人に知られてはいけない秘密を抱えた親子だった。十数年ぶりに城宮が実家に戻ったことを知る幼馴染で警察官のマチは、突如現れたヨヨ子に疑いの目を向ける。ごっこ生活のような不安定な二人のその日暮らしはある日突然、衝撃の事実によって崩壊してしまう……。