その夫婦は子宝に恵まれず、早産で2人の子を失っていた。そしてまた3人目の子が早産により亡くなってしまった。　失意のどん底にあった夫婦の元に、ある日突然ふらりと1匹の黒猫が現れた。　それから毎日通ってくるようになった黒猫は、ミッドナイトと名付けられ家族として迎え入れられた。　悲しんでいた夫婦にとってミッドナイトは大きな救いと癒しをもたらした。　だがそれだけではない。ミッドナイトは数々の奇跡をもたらし...