これまでは東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪・福岡を対象エリアとしていましたが、多くの方から好評をいただいていることから全国展開をすることにいたしました。


■特定のスポンサーとタイアップせず、夢を叶える“お客様ファースト”を徹底

「ライフプランの窓口」のサービス内容は、現役のFPが考案・提供・改善しています。ライフプラン作成、貯蓄、節約・家計管理、教育資金積立て、生命保険の加入・見直し、マイホーム購入、マイホーム予算、住宅ローン選び、老後資金の準備、まとまった資金の運用など、ライフステージで起こる多くのケースに関する相談を無料でお受けします。


特定のスポンサーとタイアップしていないため、お客様の立場を最優先し、お客様の本当にやりたい事や実現したい事に寄り添いながら、人生設計のお手伝いをいたします。


例えば、不動産会社の提供する、「住宅購入に関するFP相談」の場合ですと、マイホーム予算を下げるべきというアドバイスや不動産価格の値下げを含むセカンドオピニオンの提供が困難となります。しかし、「ライフプランの窓口」は弊社が運営する独立したサービスのため、お客様ファーストでのアドバイスが可能です。


■福利厚生サービスとして上場企業や公務員も広く利用

ライフプランの窓口は、福利厚生サービス会社と提携しています。そのため、上場企業、大手企業、地方公務員、国家公務員など、様々な職種や業種の方々の福利厚生としても、相談を受けております。


■相談のタイミングは結婚、出産、マイホーム。３つのきっかけが９割

ライフプランの窓口に相談されるきっかけは、ご夫婦の結婚、お子さんの誕生、マイホーム取得と大きく３つに分けられます。


しかし、どれか１つの相談だけではなく、教育資金、マイホーム予算、老後資金を全てバランスよく考えて準備したいというご要望がほとんど。従来のＦＰ相談では、教育、住宅、老後はその都度考える傾向にありましたが、最近は早いうちに、若いうちに準備したいというニーズが確認されています。