藤原顕信（百瀬朔。道長三男）がまさかの出家……母親の源明子（瀧内公美）は積年の怨みを藤原道長（柄本佑）に爆発させます。息子の未来を断ち切る父親が、一体どこの世界にいるのでしょうか。
一方で道長の思い通りになりたくない藤原彰子（見上愛）は、これまでつながりの薄かった兄弟たちと連帯し、父の横暴に対抗しようとしていました。
これはまひろ（藤式部。吉高由里子）の助言によるもの、その発想は娘の藤原賢子（南沙良）と交流している双寿丸（伊藤健太郎）から得たものです。
三条天皇（木村達成）と水面下の政争を繰り広げ、敦康親王(片岡千之助)からすべてを奪おうと躍起になる道長は、永年の盟友であった藤原行成（渡辺大知）からさえ面と向かって諫められるほど孤立しつつありました。